Avec un déficit de 6,3 milliards d’euros en 2008, la balance commerciale de la filière bois est stabilisée depuis le milieu de l’année 2007. Les importations sur un an reculent pour la première fois depuis 2003 avec une accentuation en fin d’année. Les exportations souffrent plus encore. Quelques rares secteurs échappent pour l’instant à la crise économique, mais la plupart sont frappés plus ou moins sévèrement. La tempête Klaus qui a ravagé le Sud-Ouest le 24 janvier 2009 aggrave encore la situation d’une filière en difficulté.

Principales tendances du commerce extérieur
Les faits marquants : le déficit du solde des échanges se stabilise

La dégradation du déficit des échanges, pratiquement continue depuis 2001, semble avoir atteint son maximum pendant l’année 2007. Désormais, le déficit ne se creuse plus. Sur l’année 2008, il atteint 6,3 milliards d’euros soit à peu près celui de l’année précédente (6,2 milliards d’euros).

Les importations, longtemps en forte hausse se contractent de 2 % mais les exportations, longtemps bien orientées, reculent de 4 %. Dans un contexte de recul généralisé des échanges, tous les secteurs sont touchés mais certains s’en sortent mieux que d’autres. Parmi les gagnants, seuls les papiers et cartons à recycler, déjà excédentaires, parviennent à améliorer leur situation. Les pâtes à papier, les contreplaqués, les papiers et cartons bruts, les sciages résineux et les feuilles de placage réduisent leur déficit grâce à la contraction des importations. Plusieurs secteurs excédentaires perdent une partie de leur avantage tout en restant positifs : papier journal, ouvrages de tonnellerie, panneaux de particules et sciages feuillus.

Les panneaux de fibres, qui étaient excédentaires, deviennent déficitaires. Enfin, plusieurs secteurs déficitaires aggravent leur déficit : les lames et frises pour parquet, les ouvrages de menuiserie, les papiers et cartons transformés et les meubles et sièges en bois.

Meubles, pâtes, papiers : les gros poids du déficit
Les faits marquants : les papiers et cartons bruts se redressent

• Meubles et sièges en bois : après la forte dégradation de 2007, le creusement du déficit des échanges s’atténue en 2008. Sur les douze derniers mois, il plafonne autour de 2 milliards d’euros. Le courant d’échanges à l’importation se ralentit (+ 1 %) alors que malgré une conjoncture internationale déprimée, les exportations se maintiennent à leur niveau antérieur.

• Pâtes de bois et vieux papiers : la tendance reste globalement favorable. Sur les douze derniers mois, le solde, tout en restant négatif, se stabilise à 0,6 milliard d’euros. Les exportations comme les importations se maintiennent à leur niveau antérieur grâce à la bonne performance des papiers et cartons à recycler.

• Papiers et cartons : la tendance est moins favorable sur le papier journal dont le solde, tout en restant positif, se contracte à 113 millions d’euros. Elle se dégrade sur les papiers et cartons transformés dont les exportations reculent de 2 % alors que les importations augmentent de 1 %. Elle continue à se redresser sur les papiers et cartons bruts, les importations (- 3 %) reculant plus vite que les exportations (- 2 %). De ce fait, le déficit s’alourdit légèrement sur les douze derniers mois par rapport à la période précédente (1,9 milliard d’euros contre 1,8). Globalement, les importations commencent à reculer sur les derniers trimestres, suivant la tendance des exportations qui avaient anticipé le mouvement.

Travail mécanique du bois
Les faits marquants : les ouvrages de tonnellerie semblent épargnés par la crise

• Feuilles de placage : la dégradation entamée depuis quatre ans, qui s’était accentuée en 2007, continue de s’atténuer sur les derniers trimestres. Les importations reculent de 23 % et les exportations de 20 % sur les douze derniers mois.

• Panneaux de particules : la fin de l’embellie qui durait depuis le milieu de l’année 2001 se confirme. Sur les douze derniers mois, les exportations continuent de perdre du terrain (- 9 %) alors que les importations ne reculent que de 2 %, mais le solde reste largement positif à 166 millions d’euros.

• Panneaux de fibres : la tendance, favorable de la fin de 2005 au milieu de 2007, continue de se dégrader. Sur les douze derniers mois, le déficit se creuse à 70 millions d’euros. Sur la même période, les importations s’accroissent de 3 % alors que les exportations diminuent de 23 %.

• Contreplaqués : après plusieurs années de dégradation continue, le redressement observé en 2007 se stabilise. Sur les douze derniers mois, les importations et les exportations reculent de 7 %. Le déficit est stable à 72 millions d’euros.

• Lames et frises pour parquets : la dégradation du solde, devenu négatif pour la première fois au troisième trimestre 2005, continue de s’aggraver. Sur les douze derniers mois, les importations sont stables alors que les exportations régressent de 21 %.

• Ouvrages de tonnellerie : le ralentissement des exportations, jusqu’ici en hausse régulière, se confirme, mais ce secteur reste un des rares à ne pas être réellement affecté par la crise. Le solde des douze derniers mois se réduit légèrement à 315 millions d’euros.
Sur cette période, les Etats-Unis restent notre premier client (42 % de nos exportations) devant l'Espagne (11 %), l'Australie et l'Italie (9 %), suivies par le Chili et l'Afrique du Sud (6 %), puis par la Nouvelle-Zélande et l’Argentine (3 %).

Bois ronds
Les faits marquants : les importations de bois ronds tropicaux reculent nettement
Après cinq années de stabilité de 2002 à 2006, le solde global, fortement dégradé en 2007, se redresse depuis le début de l’année 2008.

Les importations de bois ronds tropicaux, après une tendance à la réduction jusqu’en 2006, avaient repris leur progression en 2007 mais elles se contractent à nouveau en 2008 avec un montant de 115 millions d’euros.

Tandis que les exportations de feuillus tempérés continuent de ralentir après une forte progression (- 14 % sur les douze derniers mois), les importations régressent seulement de 5 %, notamment sur le hêtre (- 3 %) et les feuillus divers (- 35 %) alors que le chêne et le peuplier augmentent (+ 42 % et + 4 %). Les exportations de grumes de chêne ralentissent (- 16 %) après une période de croissance élevée. Vers la Chine, après une forte progression en 2007, la décrue s’amplifie au cours de l’année 2008 (3,0 millions d’euros, 9 % de nos exportations). Les exportations de grumes de hêtre, qui s’étaient redressées en 2007 après plusieurs années de chute, reculent à nouveau (- 10 %).

La situation des bois ronds résineux continue à se redresser après deux ans de dégradation. Les importations reculent de 31 %, aussi bien en trituration qu’en grumes. De ce fait, le solde des échanges de bois ronds résineux, devenu négatif pour la première fois en 2006, commence à se redresser. L’Allemagne représente désormais moins de la moitié de ces importations ; après avoir doublé en 2007, celles-ci se réduisent de 39 % sur les douze derniers mois. Les conséquences de l’ouragan Kyrill, qui a frappé l’Allemagne en janvier 2007, s’effacent progressivement.

Sciages
Les faits marquants : les importations de sciages résineux à nouveau en net recul

• Résineux : après son record historique de 746 millions d’euros en 2007, le déficit se réduit à 654 millions d’euros sur l’année 2008. Les importations semblent avoir atteint un plafond au premier semestre 2007, elles ont ralenti à partir du milieu de l’année et connaissent une chute brutale au deuxième semestre 2008.
Sur l’ensemble de l’année, elles se contractent de 14 % à 770 millions d’euros mais les exportations reculent de 21 % à 116 millions d’euros.

• Chêne : l'excédent, qui avait battu son record en 2005, se réduit à 62 millions d'euros sur les douze derniers mois. Les exportations diminuent de 10 % et les importations de 6 %. Les Etats-Unis restent notre premier fournisseur avec 11 % de nos achats, mais leur part s'est réduite de moitié depuis 2001 devant la concurrence des pays de l'Union européenne, notamment ceux d'Europe de l'Est.

• Hêtre : après le redressement de 2006 et 2007, les exportations reculent encore de 7 %. La progression des importations descend à 17 %, de sorte que l’excédent se maintient à 25 millions d’euros sur les douze derniers mois.

• Tropicaux : après la reprise de 2007, le recul des importations s’accélère depuis le début de l’année 2008, de sorte qu’elles diminuent de 20 % sur les douze derniers mois. Sur cette période, les volumes importés proviennent pour 46 % d'Afrique occidentale, 42 % du Brésil et 12 % d'Asie du Sud-Est.

Pour visualiser l'intégralité des indicateurs ainsi que les Mises en perspectives, téléchargez le dossier Agreste Infos rapides - Commerce extérieur bois et dérivés - n°2/4 - Avril 2009 (148 Ko)

Source: Agreste (24/04/2009)

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